BOB全站台股电子板块23Q2 月度环比分明改正。台股电子七大板块七月情状：1）存储：2023 年2 月从此，公司营收正在颠簸中上升，库存逐渐消化，7 月营收环比-11.9%，比拟6 月环比+12.3%有所回落。2）IC 安排及办事：IC 安排2023 年7 月营收环比-9.8%，有所回落，驱动IC 和触动IC 陆续改正。IC 安排办事2023 年7 月环比增速为-9.4%，继2023 年5-6 月营收环比改正后幼幅回落。3）晶圆资料及代工：晶圆代工2023 年7 月环比增速为+11.7%，板块内公司月度环比增速民多为正，个中台积电2023 年7 月环比增速为13.8%。4）封测：2023 年7 月营收环比+3.2%，仍旧相接三个月环比改正。

　　5）光学及面板：光学、CMOS、面板2023 年7 月营收环比分辨为+46.3%电子、+6.4%和-4.8%，个中光学板块大白加快苏醒的态势（6 月MoM 为14.5%），CMOS 和面板月度环比增速则略有下滑。6）元器件：2023 年7 月板块总营收121.58 亿新台币，MoM+2.4%，较上月（MoM-2.3%）转正 。邻接器2023年7 月板块总营收47.65 亿新台币，MoM-2.5%， 23 年1-7 月较为安宁。

　　7）载板及PCB：载板2023 年7 月营收MoM+3.5%，较上月（MoM-6.0%）改正分明。 PCB 2023 年7 月MoM+19.5%，较上月（MoM-4.0%）大幅改正。

　　Fab 厂事迹触底bob全站，行业逐渐回暖。1）中芯国际：23Q2 营收15.6 亿美元，QoQ+6.7%；毛利为3.2 亿美元，QoQ+3.9%；净利润4.6 亿美元，QoQ+73.8%；8 寸晶圆产能使用率78.3%，QoQ+10.2pcts，估计三季度出货量陆续上升。

　　片面利用于国内手机终端芯片库存降落，客户逐渐光复订单，公司市占率估计擢升，DDIC 规模大白苏醒迹象，行业回暖希望。2）华虹半导体：23Q2 华虹半导体收入达6.31 亿美元bob全站，同比上升1.7%，环比持平,适应预期；毛利率27.7%，超预期;八英寸月产能增长到了34.7 万片，四条临盆线坚持满载运营。终年估计ASP 同比降落3-5%，大片面降幅爆发正在Q3。无锡季度末月产能347000 片8 寸等值晶圆，总体产能使用率为102.7%；估计2024 年达成一律爬坡到达9.5 万片/月。

　　本周行情回忆：按照Wind，本周（8.7~8.11）申万电子板块跌4.47%。个股方面，消费电子（申万2021 分类）规模涨幅前5 的个股分辨为：利通电子+9.46%，捷国科技+8.53%，天键股份+7.64%，信音电子+6.42%，光大同创+5.44%。半导体（申万2021 分类）涨跌幅前5 的个股分辨为：阿石创+1.61%，卓胜微+0.16%，联动科技-0.07%，北方华创-1.03%，圣国股份-1.83%。沪深300 周度涨跌幅为-3.39%，电子相对沪深300 逾额收益-1.08%。细分板块中，模仿芯片安排、半导体设置、电子化学品III 逾额收益最大电子，分辨为2.73%、2.35%bob全站、1.93%。